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“交易挖矿”,到底是Smart仍旧妖魔?

2020年2月1日 - 区块链财经

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导读:数字货币交易所一路走来是带着原罪的。“就算FCoin平台自己没刷量,但平台忽悠韭菜去帮助他们刷量了啊。本质上,量都是刷出来的,未必是真实的深度交易。如果FT继续下跌,刨开刷单软件成本,利润空间不如从前了。一旦亏钱,我们还是会跑。”■猎云财经
文/周玉梅FCoin火了,张健火得一塌糊涂。OKEx、币安怒了,开放共赢计划一个开放100家,一个开放1000家,巨头闹着要把交易所的水彻底搅浑。小交易所也兴奋了,想开交易所的人,眼睛里冒着透亮的光。在这场交易所用户之争的大战里,从韭菜到大佬,各个都兴奋而狂躁。有人统计,不到一周时间内,“交易即挖矿”的效仿者至少50家。而真实数据,远不止于此。一个数字货币资讯平台,一天之内关于交易所的快讯达到40多条。其中,与“交易即挖矿”相关的占四分之一。6月25日,李笑来也开始行动了,BigONE交易所也开启“交易即挖矿”返还手续费并分红的模式。媒体火速聚焦,各种大咖访谈,各种格局分析,各种互怼。那么,作为被争夺对象的韭菜,他们又是怎么想的呢?韭菜:挖矿分红能熊市翻身吗?6月25日下午,布满阴云的天空正淅沥沥的下着小雨。在接受猎云财经采访前,李天(化名)漫不经心地先打开电脑,查看了一下自己投资的数字货币,眉头紧锁,深吸了一口烟。“我很后悔朋友劝我用机器人去刷FT时,我没去。现在去刷,恐怕只能做接盘侠。但心里真不甘心,15万元扔进去,剩下5万了,好不容易有机会翻身,又没抓住时间点,心里真窝火。”李天说。和李天有相同想法的韭菜有很多。对于FCoin模式,韭菜们完全不关注外界报道的那些行业格局、生态颠覆,韭菜们一心想的是如何利用FCoin模式,把自己在数字货币市场里亏的钱拉平甚至能赚点。显然,李天纠结于自己没能赶上对的时间点入局FCoin。在数字货币市场,时间节点往往是决定成败的关键,只有好的时间节点才能赚到钱。比如猎云财经采访的另一位韭菜,英文名duck,他在FCoin模式推出后就早早入局,并且赚到了第一桶金。但他拒绝透漏更多细节,只是颇为神秘地说了一句:”赚钱不要投入太多,关键要靠‘刷’赚钱。”而网名为“专业帮买以太”的炒币玩家对FT的收入颇为满意,他告诉猎云财经,“我是前期去刷FT的,真的是几天几倍的赚,想想都觉得很过瘾。这次,我绝对不贪,分了币就抛。如今这个市场,谁还愿意去做信仰者啊,信仰就是骗人的东西。我们周围都是短线,赚钱就跑。我们都被现在的市场吓怕了,被割多了,跑就成了习惯。”“最近交易挖矿好累,没有赚钱,反而亏了5个ETH。”小郑对猎云财经抱怨道。小郑介绍,他上周花了5000元购买了一款交易挖矿软件,本以为可以通过FCoin让自己翻身,现在却不得不开始思索问题出在哪里。“难道我要去买10000元的软件?”小郑略有所思。“开交易挖矿最后都是大庄挖的多,小庄就是给大庄吸筹的。后入局就是去接盘的。”小郑分析着他对交易挖矿的体会。同样没有赚到钱的还有阿布。他由于入局不够早,刚一入局就赶上了FT价格下跌。在阿布看来,如果FT没有跌,平台交易相当于没有手续费,只要平台币涨,你就赚。平台币跌得狠,你就亏。而在受访的韭菜中,网名为“王者007”的玩家说,“我用15个ETH最后刷成了10个。真心累了,无论我怎么挣扎,都逃不掉被割的命运。”还原韭菜在FCoin刷单过程韭菜们想的是投机、赚钱、翻身,至于能不能翻身,他们顾不了那么多。他们一路小跑进入,似乎晚一步就错过了一个亿。但采访中发现,那些赚钱的人几乎都在提“刷”这个字眼。在百度帖吧里,可以看到专业“刷量”团队的足迹。玩家“专业帮买以太”在接受采访时,还原了利用软件在FCoin交易平台上刷单的整个过程。首先,花5000元购买一款刷单软件,也有卖10000元的软件。然后,将软件安装在电脑中,通过API接入交易所。而这个API接口,只要你登录交易所就可以申请到。然后,你就可以对软件进行交易对、时间以及数量等等的设置。讲到这里的时候,他还发来了挖矿刷单程序使用教程。软件设置好以后,他发来正式工作的刷单界面截图。正在FCoin平台刷交易量的软件正是大大小小刷量交易用户的存在,FCoin短短一个月不到取得辉煌战绩。据不完全统计,FCoin交易量近日一度超过前9大交易所之和。其平台币FT的交易也极其活跃。据非小号数据显示,截止到6月25日上午11点,平台币FT的24小时成交额为13,460,472,909元人民币,交易额排行榜单中位列第4,换手率达到1404.93%。截止到6月25日下午17:07分,FT24小时成交额为21,046,903,183元,在交易额排行榜单中已经跃居第3,换手率达到2264.67%,可见,FT也在不断刷新交易额记录。就在25日晚间8点,针对刷单问题,FCoin创始人张健在媒体访谈时的回答是:说FCoin刷单的人不了解我们的机制,“交易挖矿”的本质是通过交易费用返还FT(相当于交易所的“股份”)的行为,让交易者变成交易所的主人,这是模型设计的初衷。所以,挖矿行为一定会产生巨大交易量,但这个量都是用户交易,和平台“刷量”造假是两码事。张健说,“我们要把收入的80%分给FT持有者,如果我们自己刷量,哪有这么多钱分?我们的机制本质上杜绝了平台刷量,都是用户交易。”不过,一位韭菜对猎云财经说:“就算FCoin平台自己没刷量,但平台忽悠韭菜去帮助他们刷量了啊。本质上,量都是刷出来的,未必是真实的深度交易。如果FT继续下跌,刨开刷单软件成本,利润空间不如从前了。一旦亏钱,我们还是会跑。”拿什么信任你我的交易所“什么分红,什么返利,一看就不靠谱。再怎么刷,再怎么分红,平台不会是慈善家。”前述赔钱的阿布又似乎看透了一切。他认为,现在的交易平台基本都在操控平台币价,交易所自己发币,既当裁判员又当运动员,这招厉害。在受访的炒币玩家中,很多韭菜认为,最黑的就是交易所,对交易所有很深的不信任感。这种不信任感也同时存在于赚钱的用户中。前述赚钱的受访者称“赚钱就跑“,这在一定程度上印证了他们不愿意长期持有平台币,套现并落袋为安是他们在熊市里的真实想法。韭菜之所以对交易所不信任,可以说,冰冻三尺非一日之寒。“数字货币交易所一路走来是带着原罪的。真正拍着良心说真话的没有几个,当然他们更不敢说自己操控市场收割韭菜。而实际上,不收割韭菜的交易所很少,至少也或多或少与项目方收割韭菜有着千丝万缕的联系。”一名资深炒币玩家说。CoinTiger
CEO凌凤琪认为,平台币热潮是这个行业熊市反弹终结的信号。“平台币非常难做,没有韭菜可以割。新平台需要熬,不想熬的,募资又不顺利,就只能通过平台挖矿来吸引用户。FCoin吸引大户,小平台就是直接割自己的用户了。”对于平台币,他认为,平台币是血液,暴涨暴跌,收割的都是自己的用户。在FCoin这一轮风潮中,跟风的交易所,如果无力维护币值,将在两到三个月里主动破产,带着你的本金。凌凤琪进一步解释说,因为流量进一步枯竭,自己早期用户又都被割伤了,“破产”多逍遥,比ICO责任还小,从隐形无限责任变成有限责任。近期的确有不少小交易所宣布破产。6月20日,86BEX发布公告称一直亏损,投资人撤资,平台无法经营,宣布破产。难道这些交易所都是收割了用户后就逍遥去了?86BEX交易所在宣布破产公告标题中写着“后会有期”,这是整合后搞个新交易所,换个名称继续收割韭菜吗?答案不得而知。危险的信号是,韭菜不信任你了,韭菜被收割多了也会变聪明。不信任你了,未来交易所怎么玩?项目方对交易所有苦难言除了韭菜对交易所不满,项目方对传统交易所也有苦难言。天价上币费一直是项目方难以言说的痛,尤其对于有一定技术能力,不善于营销,但踏实做事的团队,高额的上币费用有时候常常将良币拒之门外。FCoin创始人张健对交易所上币费有自己的看法。他认为,高额的上币成本是个恶性循环,会导致币圈大萧条。甚至造成了劣币驱逐良币的后果,造成了会吆喝的比能做事的人能赚到更多的钱。“币圈大萧条,已经开始发生了。如果从长期来看,大量会圈钱的项目获得上币机会,最终是缺乏价值支撑的,对行业长期发展也非常发负面。”的确,天价上币费实际上是个依靠物质条件取胜的不公平竞争,而传统交易所宣称的严格审核似乎并没有避免空气币的出现,甚至投票上币的制度,也导致太多传销币空气币能榜上有名。所以,任何痛击行业痛点的模式都会有市场,这也许就是FCoin能火的原因吧:用户免费交易,没有天价上币费。哲学界泰斗黑格尔在其《法哲学原理》序中有言:What
is rational is actual and what is actual is
rational,“存在即合理”。FCoin的火爆也必然有其理由。回归本原交易所竞争力是什么?回归本原,什么才是交易所最该关注的?交易所核心竞争力是什么?实际上,头部交易所最应该为行业发展做出带头作用,尤其安全领域。近期交易所巨头开始进军公链,但小交易目前并不具备这一实力。做出一个好的公链,也是对行业的一个推进。币安联合创始人何一告诉猎云财经,由于公链的周期比较长,按照计划,7月份技术团队的PK会有一个雏形。“对于联盟合作伙伴计划,我们会进行严格筛选,重质不重量,如果有优秀的团队会考虑作为Binance
chain的应用团队。这个行业本来就是一个不断自我颠覆的过程。”何一说。拒绝割韭菜,服务用户,安全可靠值得信赖的交易所必然是未来长久发展的根本。提升服务质量才是交易所真正需要修炼的内功。严格上币对用户负责,安全而稳定的交易条件是一个交易所的必修课。无论是抢夺用户,还是模式创新,交易所的核心竞争力要放在哪里呢?张健的FCoin社区自治,“交易挖矿,拥有即分红”模式或许是未来交易所行业发展的新形态,而去中心化交易所或是大势所趋。尚亚基金会主席张利认为,交易所真正意义上的竞争和格局一定是以科技力量、优质产品和服务来作为未来竞争的手段。在他看来,去中心化交易所和中心化交易所不是革命关系,不是一个必然的竞争关系,而是有益的革新关系。任何不以用户为基础、金融技术为底蕴、为用户提供一系列优质服务为平台目标的,未来一定会被淘汰,时间早晚而已。

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交易所之争,愈发扑朔迷离。

上半场,加密货币的交易所格局相对稳定,币安、火币和OKEX牢牢占据了全球市场份额。

下半场,FCoin将“交易挖矿”玩(ge)出(jiu)了(cai)新的高度。交易所江湖,再次掀起腥风血雨。

FCoin模式并不是首发,但依靠暴涨成功吸睛,引起千百家项目模仿,但“千百家”却如见光死,很多沦为把“交易挖矿”当成割韭菜的新工具。

“交易挖矿”,到底是天使还是魔鬼?

01、割韭菜实锤

不少交易所,接二连三地以“交易挖矿”为名,再次举起了镰刀。

近期据某媒体评测报道,ZB平台战略合作的“交易挖矿”平台EXX,私募44亿,还把本应分红给用户的2600BTC,放进了自己的口袋。

用户“购买会员赠送”的币已被锁仓,根据挖矿进度等比例解锁,目前进度是1%,解锁遥遥无期。

业内人士公认,如此大额度的私募,实际上就是一种收割。私募单价越高,额度越大,挖矿成本也相对越高,随之而来的风险也越高。

私募过多,对于“矿工”来说风险也巨大,私募价往往会远远低于挖矿价格。前期私募的机构和用户,很大可能砸盘套利。

果然,用户以3元一个的成本,高价挖E某某平台币,上线后最低被砸到0.53元。

但私募机构成本比散户低三倍,这是个早准备好的“收割计划”。参与EXX平台的韭菜们,直呼自己被割“秃”了。

有媒体甚至统计,以EXX为代表,交易所ZB深度合作的平台币,走势都让人无法直视。

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以ZB深度合作的平台币AT为例

由于吹起了“交易挖矿”这股风,不少匆匆上线的交易挖矿平台受到了很多质疑。

据「北纬31度」观察,目前火速上线的交易挖矿平台,存在诸多安全漏洞,其中主打交易挖矿的交易所Cattleex的倒闭经历颇具戏剧性。

6月14日,Cattleex启动交易挖矿玩法后,由于其挖矿奖励规则存在漏洞,它立即被羊毛党给盯上了。

出现了极为搞笑的一幕:交易所交易量前十的用户,垄断了整个平台全天的交易量,这10人赚到了平台币奖励后就立即套现。

换言之,交易所基本上成了10个薅羊毛账户的天堂。

最后,Cattleex只能无奈发布公告宣称:“由于投资人的撤资,以及无法满足绝大部分的矿工的拉盘要求,纷纷砸盘,导致平台已无法正常经营,宣告破产,用户的资产也将暂时锁定不能提现,同时暂停一切交易。”

02、交易挖矿平台问题频发

交易挖矿的本质是什么?

“交易挖矿”,即交易所以零成本或低成本,创造了某种代币。比如FT本质上是通过零成本的FT来换取用户以BTC、ETH或其他主流币种。

交易挖矿无非是吸引用户,增强流动性的手段。以FCoin为例,它通过以下3种机制运营用户:

挖矿机制:将用户手续费,以FT形式进行返还给用户。

分红机制:FCoin交易所将80%的收入以主流币种的形式分配给FT的持有者。

邀请机制:邀请者可获得被邀请者20%额外的交易手续费(挖矿),以FT的形式返还。

这是个看起来是完美的商业模式,用户能依靠刷单获取高额收益,平台可以通过该形式迅速获取用户流量和不菲的收入。

但这套商业模式能够持续下去的关键之所在—用户之所以愿意刷单,是因为他能将FT迅速变现,如果FT变现不能成功,用户注定是亏损的;

即要求FT本身有市场价值。

因此,FT的价格变化成了这套商业模式的第一把达尔摩斯之剑。

交易挖矿模式面临的第二个问题是商业模式的可持续性。FT的总量是有限的,这意味着挖矿交易模式是不可持续的,因为总有一天FT将被全部开采出。

除了Fcoin之外的交易挖矿,发展瓶颈之一还在于获客成本。

“交易挖矿”无技术瓶颈,仿造相对较易。对于用户,“交易挖矿”平台多了,每一个宣传都很好,用户也无法判断哪个平台是好的平台。问题频发下,用户麻木。

而且,当“交易挖矿”结束,这些用户并不会形成忠诚度。

以利留下的只会向着利,更何况,某些交易所连早期矿工都收割。

而普通用户,真的需要交易挖矿吗?

曾经看过一个故事,某个小镇开了一家加油站,每天生意很好。小镇其他人看到,于是也开加油站。不久后,镇上全是加油站。

唯一的结果,只会留下早期口碑好的,做得相对较大正规的。其他的,会全部倒闭。

就像银行大部分客户不会为了积分而去刷卡一样。真正留存客户的手段,只有用户体验,只有让客户用得爽,让客户能赚到更多钱,交易所才能真正成为客户心目中的好交易所。

现在,“交易挖矿”已经成为了悬在韭菜们头上新的镰刀。一茬一茬的韭菜,正前仆后继地被平台无情收割。

03、“交易挖矿”的变革之路

针对“交易即挖矿”模式存在的弊病、痛点问题,如何避免“交易挖矿”彻底沦为“收割韭菜”的模式?

FCoin之后Bitforex、YOex、Bithank等交易所都在试图寻找解决方案。

由于FCoin,在频繁更改挖矿规则,以下位部分摘取的公告。

6月12日起,FCoin挖矿收入改为:每小时返还一次(返还24小时前、同一小时区间的挖矿产出)。

6月17日,公布调整FT流通量对应的邀请奖励返还比例,进行对应下调。

7月6日,每小时挖矿额外收入累积,最多不超过用户该小时整点快照持有的0.5%。

7 月 26
日,FCoin宣布调整“交易即挖矿”返还FT方式。对于交易用户,手续费100%返还不变,只是折算品种由FT变为FT的远期交割品种FT1808。

也就是说,Fcoin通过降低返还额度、控制返还时间、鼓励长线持有FT等方式,来优化机制。

据统计,FCoin2个月内总计发公告50多条,其中30多条关于平台规则调整,被网友戏称FCoin开始“公告即挖矿”了。

尽管FCoin频繁公布规则更改公告,但FT的走势依旧低迷。

还有一家挖矿交易所Bitforex,选择引入“燃烧模型”,近期得到众多大佬站台,它选择的是,用不断的通缩体系推动平台币“稳定增值”。

具体而言,用户交易手续费的120%以BF形式分配,其中80%为流通BF,40%为持仓BF。同时,BitForex将80%的交易手续费用于BFToken回购销毁,20%用于BitForex开发及运营。

尽管如此,用户并不买账,不断对BitForex平台进行吐槽。

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Bitforce官方群里讨论

另一家交易挖矿的交易所YOEx,在锁仓环节有了更多要求。除了私募锁仓,邀请奖励同样需要锁仓。

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邀请奖励规则

 不仅如此,8月5日当天原本早应该上线的YOEx,推迟许久后才姗姗上线。 

原因竟然是官方临时在官方群中宣布服务器不够用,需要增加一台服务器。

“交易即挖矿”+“手续费分红”模式能够使交易所将收益让利给用户,仅凭这点似乎就可以颠覆传统交易所。

但核心问题是:如何解决刷单导致的币价持续下跌?这是目前“交易即挖矿”交易所需要解决的痛点。

据资料显示,还未上线的Bithank提出了另一种策略,来优化因返利产生的刷量、砸盘行为,包括交易频率、交易额、单点登录功能等做限制。

它还引入“货币稳定增值”服务,想进一步提升平台币BHK的价值。包括提供风险程度不同的多种衍生品交易品类与数字资产增值服务,试图达到“双赢”。

看似拥有解决方案的Bithank于7月26号开启“全民内测”之后,用户在社群中频频曝出交易所的众多bug。

据某测评自媒体信息披露,内测中bug多达200多条,让人不禁对这个未上线的交易所产生了一丝担忧。

“交易即挖矿”的交易所们,究竟路在何方?只能沦为割韭菜的工具吗? 

针对“交易即挖矿”的弊病,最后的拯救者究竟是谁?

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